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华盛昌过会:今年IPO获批第3家 招商证券第1单

中国经济网北京1月3日讯 昨日,第十八届发审委2020年第2次会议召开,审核结果显示,深圳市华盛昌科技实业株式会社(以下简称“华盛昌”)首发获经由过程。这是今年过会的第3家企业。

华盛昌本次发行的保荐机构是招商证券,保荐代表工资章毅、刘光虎。这是招商证券今年保荐成功的首单IPO项目。

华盛昌面向举世客户从事丈量测试仪器仪表的技巧钻研、设计开拓、临盆和贩卖。

华盛昌拟在知交所中小板公开发行股票数量不跨越3333.34万股,拟召募资金4.12亿元,此中1.97亿元用于“华盛昌仪器仪表巴中临盆基地扶植项目”,1.59亿元用于“总部及研发中间扶植项目”,5568万元用于“海内运营及营销收集扶植项目”。

发审委会议提出扣问的主要问题:

1、发行人历史上股权让渡涉及国有资产让渡。请发行人代表阐明:(1)喷鼻港华盛昌机器作为国有控股企业,其处置华盛昌有限资产是否实行了国有资产治理部门审批法度榜样,是否合法合规,是否造成国有资产流掉;(2)历史上股权让渡及产权让渡,相关安排是否侵害华盛昌有限及债权人利益,是否存在胶葛及潜在胶葛;(3)股权让渡的法度榜样是否存在瑕疵,实际节制人节制的发行人股份权属是否清晰,是否构资源次发行的障碍。请保荐代表人阐明核查依据、历程,并颁发现确核查意见。

2、申报期各期,发行人境外贩卖占对照高。请发行人代表阐明:(1)发行人与美国主要客户关于加征关税分担约定及履行的详细环境;(2)加征关税前后发行人对美国主要客户的定价机制及政策、产品价格、销量及订单变更环境,中美贸易摩擦对发行人经营状况及财务状况是否存在重大年夜影响;2019年前三季度与2017年、2018年同期比拟对美国主要客户收入下降的缘故原由;(3)在加征关税的影响下,未来对美产品出口的趋势和可能孕育发生的重大年夜变更;发行人对美贩卖是否存在较强的被替代性;中美贸易摩擦对发行人持续经营能力是否存在重大年夜晦气影响。请保荐代表人阐明核查依据、历程,并颁发现确核查意见。

3、申报期内发行人ODM模式毛利率相对稳定,直销和经销毛利率颠簸较大年夜。请发行人代表阐明:(1)申报期ODM模式毛利率相对稳定的缘故原由及其合理性;(2)经销与直销毛利率颠簸趋势不同等,且经销毛利率高于直销毛利率的缘故原由及其合理性,是否与同业业同等;(3)申报期内其他模式毛利率较为稳定,但自立品牌经销模式毛利率逐年增添且在2018年增幅较大年夜的缘故原由及合理性。请保荐代表人阐明核查依据、历程,并颁发现确核查意见。

4、请发行人代表阐明:(1)发行人收购华之慧科技原有营业成立华之慧实业后,发行人经由过程华之慧实业对外采购金额和数量呈现下滑的缘故原由及合理性;(2)华之慧科技是否存在为发行人运送利益和承担资源、用度的环境。请保荐代表人阐明核查依据、历程,并颁发现确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技株式会社

2020/1/2

知交所创业板

国元证券

2

姑苏赛伍利用技巧株式会社

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业株式会社

2020/1/2

知交所中小板

招商证券

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